Молодий ляльковод прилітає на планету Сарг, щоб зустрітися з відомим майстром Стромболі, який опанував мистецтво тримати в русі одразу п'ять маріонеток. Колись це були маленькі лялечки, а тепер їх ледве відрізниш від людини.